铁火交织的王座,宝武前身,起底真正的钢铁巨人宝钢集团 – 钢厂新闻 :: 新闻中心_中钢网

摘要:2016年,在世界钢铁产量排名中,卢森堡安赛乐米塔尔仍以9080万吨粗钢产量位居第一,排名第二的,就是我们今天的主角:中国宝武钢铁集团。它是由中国两大钢企宝钢集团和武钢集团合并而成,合并后年产量为6380万吨,成为中国最大世界第二大钢企,去年粗钢产量落后于安赛乐米塔尔公司2700万吨,但高出排名第3的新日铁住金公司1850万吨。  今天的公司志里我们要谈的是,真正是一家巨无霸。  江湖上曾经流传过一份全世界钢产量排名:  第一名:中国(不包括河北省)  第二名:中国河北省(不包括唐山市)  第三名:中国河北省唐山市(不包括瞒报产量)  第四名:日本  第五名:美国  第六名:印度  第七名:俄罗斯  第八名:韩国  第九名:中国河北省唐山市的瞒报产量(2011年唐山市瞒报5000万吨产量,刚好比第十名德国多了一点)  第十名:德国  我们今天要谈的这家巨无霸并没有出现在排名里,但是若论体量,恐怕中国没人可以忽视这家公司。  2016年,在世界钢铁产量排名中,卢森堡安赛乐米塔尔仍以9080万吨粗钢产量位居第一,排名第二的,就是我们今天的主角:中国宝武钢铁集团。它是由中国两大钢企宝钢集团和武钢集团合并而成,合并后年产量为6380万吨,成为中国最大世界第二大钢企,去年粗钢产量落后于安赛乐米塔尔公司2700万吨,但高出排名第3的新日铁住金公司1850万吨。  钢铁这东西虽然在最近这几年因为产量过剩而遭受不少争议,但在1949年刚建国的时候,中国钢产量才是仅仅15.8万吨。直到1957年在苏联的大力援助之下,我国才逐步形成了鞍钢、武钢、包钢鼎足而立的新局面,全国钢产量达到535万吨。  1957-1976年,是我国大跃进和文革的20年。至1978年,中国钢产量3100多万吨,但高规格的钢材品种比如热轧带钢、冷轧薄板、镀锌板、镀锡板和冷轧硅钢片等钢材品种出现了极度的缺乏。甚至在1968年,中国钢铁生产出现了严重倒退,高炉利用系数下降了18.1%,生铁合格率降低了1.04个百分点,实现利润更是下降了72.1%,而入炉焦比却上升了13.3%。  1978年,历史郑重地选择了宝钢,宝钢幸运地在改革开放中诞生。  为什么要建宝钢?  这一切还要从日本说起。  1977年10月的某一天,我国领导人叶志强等到从日本访问回来,备受震撼。第一次在日本,见到了服务员送来易拉罐啤酒和饮料。正是这关饮料,让叶总心存好奇“日本人竟能把钢铁轧制得像纸一样薄,还印上了彩色图案”。那个罐头,用手指一拉就开了,所以叫易拉罐,而我们的铁皮罐头是焊制的,要用特制的锥子才能撬开它。  还有一次,叶总在日方安排下,参观八幡厂,沿途所乘坐的中国轿车始终跟不上去,日本车只得走走停停。后来,中国司机不得不冒险加速,这一来,中国车受不了了,车子抛了锚,怎么也发动不起来了。最后,中方人员只得坐到日本车里,中国车让人家的清障车给拖走了。大使馆所用的车是已经是我们最好的轿车了,面板用的是热轧钢板,既厚又重还要生锈,涂漆后光洁度也不好,而日本用的是冷轧板,酸洗、镀锌、电烤漆,轻盈、透亮。  1978年10月,邓平访问日本说,“首先承认我们落后,这次到日本来就要向日本请教”,“一个贫困的邻居,请多多关照”。新日铁老板稻山嘉宽陪同邓平参观工厂君津,邓平对稻山嘉宽说就照这个样子帮我们建个厂子!  日本是个岛国,没有铁矿、煤矿,就连石灰石也要靠进口。15年前,中国与日本的钢铁产量相差无几,短短15年,其钢产量竟猛增到了1.19亿吨,是中国钢产量的5倍!中央领导的心弦被拨动了,本来准备立足国内发展钢铁,在冀东建设一座年产1000万吨的中国最大的钢铁基地的思维开始转向。  而这个时候的日本,正逢在世界各地攻城略地。那时的中国,也正处在千方百计重振经济的状况。  日本新日铁看准了中国钢铁生产大量高档产品必须进口的现实,以提供生产设备和技术为先导进入了中国的钢铁行业。纵观国内的大型钢厂,几乎都从新日铁引进过设备和技术:宝钢几乎全部的生产设备和技术都引进自新日铁;武钢王牌产品硅钢的生产设备和技术来自于新日铁;山东莱钢的中型轧钢机工业设备和电气设备分别来自新日铁和东芝;太钢的1549毫米热轧技术由新日铁提供。  1977年1月下旬,冶金部明确在上海建设“上海宝山钢铁厂”(宝钢集团的前身),主要从日本新日本制铁株式会社(简称:新日铁)引进技术装备。经过一年多的筹备、考察和谈判,1978年3月19日,中技公司和新日铁在京签订《关于建设上海宝山钢铁总厂协议书》。  这样,双方就很自然的走在了一起。  如何建宝钢?  中国以石油援助,换日本新日铁技术设备  1977年立项,至1978年开工建设,到1985年宝钢一期完工投产,一期工程共投资128亿元人民币,按照当时的汇率,合85亿美元。而大约同一时期(1978-1985年),中国出口日本的石油煤炭总价值是100亿美元,这些石油全部来自大庆,经管道运输到大连后装船出口日本。因此,有人说,当时中国由于外汇匮乏,不得不以“大庆石油”换取“宝钢技术与设备”。而现实中,也确实这样的。  当时,如果没有日本政府的同意,是不可能向一个社会主义国家出口技术的,这是巴统组织规定的,而日本是巴统成员国,就象后来东芝事件一样,即使你有钱不允许卖给你先进技术和设备的,更何况当时的中国外汇严重短缺,用什么条件和日本政府交换呢?  经过谈判,中国和日本达成能源换技术的协议,由于日本需求的能源主要是石油,中国和日本都临时成立了中日(日中)长期贸易协议委员,,而代表日本政府和中国签署协议的这个日中长期贸易委员会的委员长就是当时新日铁公司的董事长稻山嘉宽,由此可以看出其实这个协定完全就是为了获得新日铁的技术和设备而签定的。  而宝钢与新日铁的合作不仅在“硬件”上,在“软件”上也不例外。1998年11月,宝山钢铁公司联合重组上海冶金控股公司和上海梅山公司,成立宝钢集团有限公司。时任新成立的上海宝钢集团公司总经理的谢企华开始进行重组后的统一规划、统一经营、统一管理,花费8900万美元引进新日铁的管理软件。事实上,这在很大程度更方便了新日铁深入地了解宝钢的一举一动。  设备倒是引进来了,但日本先进的钢铁生产设备无法“消化”中国低品味的铁矿石,因此建成后的宝钢只能选择从澳大利亚和巴西进口高品位的铁矿石。(这其实一直为以后埋下了很多方面的隐患)  为了满足大规模进口铁矿石的需要,上海宝钢建设的计划中也包括了可停泊十万吨以上矿砂船的港口和配套设施,三井财团的关联企业同样成为了这些项目的收益者。  因此,在今后宝钢的发展历程中,越来越离不开三个日本公司的名字,他们分别为:新日铁、三井物产、商船三井、丰田。这几家公司在宝钢的发展中各自起着什么样的作用呢?
他们各自之间又是什么关系呢?  事实上,三井物产拥有新日铁商事(新日铁的商社)20.132%股权,而且拥有新日铁5%以上的股权。与此同时,新日铁又是三井物产的独立董事。在钢铁贸易方面,三井物产是新日铁最大的钢材代理贸易商。这样以来,我们就可以理解,新日铁虽然不是三井财团的成员,但实际上,它与三井物产以及三井财团其他成员之间已经形成了利益共生关系,很显然他们已成为一家人。  三井向宝钢输送澳巴铁矿石  宝钢的建立,是完全是按照新日铁来的,因此,在原料使用上,几乎全部用进口矿。但当时的现实是,中国不具备海外进口矿的权益、不掌握海外铁矿资源,因此,铁矿资源从何而来?  事实上,三井物产作为三井财团的核心组织者拥有铁矿石主要开采国巴西、澳大利亚、南非和印度铁矿的很多权益。三井物产(中国)贸易有限公司总经理田中光雄,在谈到与宝钢的合作时表示:“宝钢需要长期稳定的铁矿石原料供应,三井物产在巴西有一个矿山的投资,差不多有十几亿美元。那么,我们与宝钢的合作关系,就建立在我们长期稳定地为宝钢提供铁矿石原料上;而宝钢则把它们产品的销售,委托给三井公司。”  因此,日本三井就名副其实的成为了宝钢的进口矿供应商。并通过宝钢这样一个庞大的建设项目,将其在中国和澳大利亚、巴西三地的事业连结在一起。顺带还联接了例如新日铁、商船三井、日本丰田等数家日本巨头。而作为国际铁矿石的最大“买家”,中国为铁矿石生产商输送了源源不断的巨额利润,同时也体尝到了铁矿石价格上涨的痛苦。  早在20世纪70年代,日本三井就已已占据上游原料资源。1965年,三井物产投资澳大利亚的罗布河(Robe
River)铁矿。1967年继续投资澳大利亚的纽曼(Newman)铁矿。目前,位于西澳大利亚纽曼西北112公里处的西安吉拉斯(West
Angelas)铁矿山和潘纳旺尼卡(Pannawonica)的罗布河矿山由力拓公司、三井物产、新日铁、住友金属工业公司共同拥有和开采,权益分配率方面,力拓为53%、三井物产为33%、新日铁为10.5%、住友金属为3.5%,其中总产量的约四分之一由新日铁获得,一半将出售给中国的钢铁厂商。  在巴西,同样,少不了三井的影子。自1971年开始,三井物产开始投资巴西第二大铁矿生产企业Mineracoes
Brasileiras Reunidas公司(简称:MBR)。1997年开始,三井物产拥有巴西Caemi
Mineracaoe
Metalurgia公司(简称:CMM)40%的股权,而CMM公司拥有MBR公司84.8%的股份。特别值得一提的是,三井物产拥有巴西Valepar公司(巴西淡水河谷的母公司)18.24%的股权。  历史性涨价71.5%的幅度让铁矿石贸易成为2005年最引人注目的经济话题之一。首发定价权让中国陷入到国际铁矿石贸易中。2005年2月23日这天,新日铁与澳大利亚力拓公司(Rio
Tinto)在谈判中也锁定了71.5%的矿石价格涨幅。以上海宝钢为代表的16家钢铁企业又不得不与澳大利亚必和必拓矿业公司(BHP)达成矿石年度合同价格71.5%涨幅的协议。  为此,中国钢铁企业多付出了300亿元的进口成本,而国际铁矿石巨头从中国捞到了30亿至40亿美元不等的利润大单。而与中国一样,几乎100%依赖进口铁矿的日本在2005年71.5%的涨价中几乎毫发无损,在巴西与澳洲矿企中,到处可以看见新日铁、三井物产、住友商事、伊藤忠这些日本公司的名字。虽然涨价也使日本的钢铁企业利润受损,但上游铁矿石的利润却可以弥补钢铁企业的损失。  铁矿石连涨了三年之后,也是在中国产业界对宝钢获得2007年度铁矿石的首发定价权大加赞赏之际,三井财团已然悄悄改变了策略。中国钢铁企业产能巨增,同时对于海外铁矿石的海运需求也高速增长。三井财团的利益点恰恰就在于“帮助”中国钢铁企业发展的同时,获得了对于钢铁产业链(以铁矿石为源头、以物流为纽带)的控制能力。于是,铁矿石连续3年涨价还未落幕,2007年的海运价格就开始翻番。  商船三井向宝钢提供承租运输服务  除了在原料供应方面,日本井公司在造船航运等领域与宝钢有良期合作关系,每年为宝钢运输矿石量超过1000万吨,是宝钢最主要运输承运商。  在钢铁产业链的另一头,由于有着三井财团的血统,商船三井公司(MOL)和宝钢建立了长期稳定的合作,双方铁矿石长期运输合约持续时间大多超过20年。和一个外国船公司签订如此长期的运输协议,在世界航运市场上也是非常罕见的。  商船三井拥有各类海上运输船只500多艘,载运规模位居世界第一。为了满足来自宝钢的需求,商船三井大量订造船舶。利用宝钢的巨大需求和高昂的海运费,三井财团的商船三井近年来的发展顺风顺水。  宝钢曾与商船三井签订了五份长期租船协议。2003年11月14日,商船三井和宝钢正式签订铁矿石委托协议,规定,从2004年起的15年内,也就是至2019年,商船三井负责从西澳大利亚向上海每年运送500万吨铁矿石。这是宝钢第一次和非中国的船运公司签订的租船合约,并且15年的期限也是当时中国钢铁生产商签订的最长的合约。  此后不久,2004年4月,商船三井又与宝钢签订了承运巴西进口矿石20年的长期运输协议,每年为宝钢承运巴西进口矿约130万吨。  2007年1月,商船三井与宝钢再次达成一项长期承运合约,为宝钢订造第5艘超大型矿砂运输船,预计2009年交付。这是双方签订的第五份长期租船协议(COA),合同期超过22年。加上此前签订的3艘20万载重吨散货轮(2007年交船)和一艘30万载重吨矿石货轮(2009年上半年交船)协议,商船三井将投入5艘新造货轮服务于宝钢集团。届时,商船三井将为宝钢每年承运1000万吨以上的铁矿石。  海运费花落谁家?  2005年,全球6.6亿吨海运铁矿石贸易量的68.2%流向亚洲,其中,中国钢铁企业进口铁矿石2.75亿吨,占全球铁矿石海运贸易量的43%左右。中国强劲的铁矿需求,也带动了国际海运费的高速增长。  2007年9月,国际海运价格指标的波罗的海干散货指数(BDI)已经到达8090点,创历史新高,而当日的巴西、澳大利亚至中国平均铁矿石海运费也再次创下历史新高。巴西图巴朗港至北仑、宝山港平均铁矿石海运费为68.563美元/吨,比2006年全年平均运费上涨148.15%;澳大利亚西澳港至北仑、宝山港平均铁矿石海运费为26.123美元/吨,比2006年全年平均运费上涨120.01%。  海运费的大幅提高,再次让中国钢铁企业陷入夹缝中,日本企业却很平静。日本钢铁企业多数与船运公司签订了长期协议,能拿到更便宜的海运价格。日本钢铁行业和海运行业的重要企业,甚至造船企业,都是互相交叉持股利益共同体,同属共同的财团成员,即使涨价也是钱从左手移到右手,对整体利益没多大影响。而且,日本有很完善的海运市场和中介服务体系,能通过对运输价格的期货买卖锁定涨价风险,甚至操纵特定领域的运价。无论价格如何变化,都能化解价格波动的风险。另外,新日铁等日本钢铁企业凭借高端技术、高端产品优势还可以将资源价格上涨传递到全球市场上。  宝井系抢占钢铁物流  从2002年开始,中国成为“全球钢铁行业增长的火车头”。迅速增长的中国钢铁市场,反映出中国经济整体的大趋势。其中,在中国旺盛的需求中得益最大的新日铁和JFE,其经常性利润分别达到前年同期的5.4和3.5倍,神户制钢、住友金属工业等日本四大钢铁企业的经常性利润比前年同期扩大了2倍。在整个三井财团主导的利益共同体中,宝钢和三井物产合资的宝井系所扮演的角色是不可忽视的。  2002年7月,上海宝钢国际经济贸易有限公司和三井物产合资成立上海宝井钢材加工配送有限公司,将成为中国最大的钢材加工配送企业。其中,注册资本金1225万美元,三井物产和宝钢分别占有35%和65%的股份。公司主要从事金属材料的加工、配送及管理服务。  自此,三井财团告别了单纯的成套设备和技术供应者的角色,以宝钢为“敲门砖”打头阵,以新日铁为主力,开始全方位地对中国钢铁行业进行渗透。  三井物产钢铁制品本部首席渡边清贵对该项合资的解释是:“通过与宝钢的合作,三井得以实现在中国逐步建立覆盖全中国的钢铁加工物流网络,其中包括将中国国内的钢铁服务中心都纳入到我们高效的系统中来。”
三井物产的钢铁制品本部下属19个分公司,包括三井物产建筑材料有限公司,新津田株式会社、立臻亚洲有限公司等,与其有股权相关联的企业包括新日铁通商、上海宝井钢材加工配送有限公司等16家。  三井物产钢铁本部的产品通过这些子公司和关联公司的贸易网络,被广泛用于汽车、电子、运输、建筑以及能源领域。以立臻亚洲为例,2004年1月,三井物产将自己收购的丰隆亚洲的钢铁结构部门与立臻钢铁材料合并成为立臻亚洲,目前主要客户是新加坡、马来西亚、印度尼西亚、中国以及印度等国家的海事与海外工程建筑商,因此三井物产收购立臻亚洲的主要目的就是满足亚洲市场对钢铁批发业务不断增长的需求。  按照上海宝井的战略规划,在2005年之前将在全国主要钢材消费地建立加工中心体系,构筑一个能够向中国国内外用户提供迅速的钢材配送和高质量服务的物流体系,并达到年加工300万吨的目标。时至今日,上海宝井已经成长为钢铁物流市场的佼佼者,其下属的重庆宝井、广州宝井、福州宝井、杭州宝井、东森分部、无锡宝井以及青岛宝井分别在当地形成了稳固的影响力。  日本丰田主攻汽车板,统合中国汽车链  除了新日铁和三井物产这样的老面孔,三井财团的其他成员企业,如丰田集团等也参与到中国钢铁产业链中。  中国的汽车市场从2002年开始呈现出繁荣景象,汽车钢板的需求激增。然而,中国钢铁企业并没有生产这种钢材的能力。2005年,在新日铁的生产设备及核心技术支持下,宝钢、新日铁、阿赛洛家共同建成宝钢新日铁汽车板有限公司,投资总额为65亿元,宝钢出资50%,新日铁38%。以满足国内不断增长的汽车板需求。  而正在这个时候,日本丰田看准了中国的强大的汽车需求,决定在中国生产乘用车。当然,施行的策略就是以较低廉的价格从宝钢采购车门用钢制部件,此后还考虑采购车身用的表面处理钢板。之后,丰田汽车继续扩大了在中国采购汽车板的范围,宝钢、武钢、鞍钢和邯钢4家钢企都成为他车用钢板的采购对象。当然,这些中国钢企都与三井物产有着不同程度的贸易与合作关系。为了应对因中国汽车销量增长带来的钢板缺口,除丰田以外,其他日本汽车制造商,如本田、日产也都不同程度地表示将向中国本地钢企采购汽车板,以保证在中国的顺利发展。  全面繁荣的中国汽车板市场也给深入其中的三井物产带来了无限的商机,宝井钢材加工配送公司忙得不亦乐乎。借助三井物产和新日铁的帮助,宝钢在中国汽车板市场上所向披靡。2005年,宝钢的代表产品冷轧汽车板全年销售172.6万吨,其国内市场份额由2004年的47.3%提升到了51.6%。  如今,中国钢铁老大宝钢已经垄断了汽车钢板市场的半壁江山。然而,在汽车钢板市场独占鳌头的同时,自己又获得了多少利益呢?宝钢、新日铁和阿赛洛3家共同建成宝钢新日铁汽车板有限公司,主要生产设备及核心技术均来自新日铁,甚至部分钢板母材也一度从日本进口,宝钢其实并没有掌握多少话语权。  事实上,宝钢只是日本财团全球产业在中国利益链的一个分子。通过与宝钢的合作,新日铁为其他日本企业构建了一个利润通道,从丰田等汽车企业,到三井物产这样的综合商社,都成为最大的得利方。  宝钢对日本,极大地拉动了日本国民经济的发展。当时的经团联会长、三井财团东芝公司的社长土光敏夫曾估计,如果日本帮助中国建设像宝钢一样的钢铁联合企业,那么日本的钢铁工业、机械制造业和有关配套的行业都会带动起来,将可能使日本国民生产总值增长2%。  但是对中国钢铁厂而言,学到的更多是教训。  宝钢集团开始与中远集团合作,来面对国际海运费暴涨局面。2007年8月7日,宝钢集团公司和中国远洋运输(集团)总公司在海南签订《进口煤炭运输3年合同》、《沿海运输9年协议暨3年合同》、《30万吨级巴西/中国铁矿石20年运输合同》。宝钢方面表示,此次合同的签订标志着双方战略合作关系提升到了更高层次,迈向了更广阔的发展领域。  随着中国钢铁工业的高速发展,对原料需求的不断增加,钢铁企业越发意识到掌握资源的重要性,不少的钢铁企业逐步开始在澳洲、美洲、东南亚等地区投资开发矿山。2007年5月23日,宝钢与首钢、武钢、鞍钢在北京签署合资协议,设立北京钢企联矿产资源投资有限责任公司。钢企联的成立或将改变目前国内钢铁企业在海外拓矿单打独斗的局面,开启我国钢铁企业联合境外投资、开发矿产资源的时代。  自1991年至2017年,宝钢先后完成了二期工程、三期扩建工程、宝钢湛江投产及宝武合并等这一系列举措。当前,宝武钢产量已经达到全球第二。在中国,宝钢属于中国钢铁行业的领导企业,在大宗行业寒冬的2015年,依旧保持着出众的成绩。在世界,它已连续13年上榜世界500强。然而,在它的背后隐藏的却是对外来资本的依赖和共生,这也是我们不能忽视的历史。  但是,我们也不能忽视宝钢在自身发展道路的上的创新、进与努力。  今日宝钢  去年9月份的时候,扑克投资家也对宝武合并做了深度解读,详情可以参看下《世纪大合并:这可能是关于宝钢和武钢最深度的分析》。从合并后产品构成与产钢量来看,这一组合,终将傲视群雄。  宝钢股份是国内最为现代化的特大型钢铁联合企业,也是国际领先的世界级钢铁联合企业,专业生产高技术含量、高附加值的精品钢材;武钢股份同样拥有世界先进水平的炼铁、炼钢、轧钢等完备的钢铁生产工艺流程。合并完成后,上市公司综合实力大为增强。在产能、产量、营收规模上均大幅上升。合并后在上市公司层面位居全球上市公司第三,集团层面,规模将超过河钢集团,成为仅次于安赛乐米塔尔的全球第二。  宝钢将继续保持自身的核心竞争力。  宝钢的吨钢营收位居第四,而吨钢成本位居第六,我们认为宝钢的高毛利主要来自其产品的绝对高售价,加之相对较低的成本。而公司之所以能获得领先行业的吨钢营收,与其一直以来坚定不移的坚持产品的差异化发展路线紧密联系。宝钢的差异化发展路线经历了从使其拥有先发优势的“独有+领先”的产品模式过渡到了拥有更高附加值的“精品+服务”的产品模式。  公司从1978年成立之初,就定位于生产国内市场紧缺、其它钢厂难以生产的独有领先产品,并推动以市场为导向的产品升级。目前公司专业生产高技术含量、高附加值的碳钢薄板、厚板与钢管等钢铁精品,被广泛应用于汽车、家电、石油化工、机械制造、能源交通等行业,在汽车板、电工钢、镀锡板、能源及管线用钢、高等级船舶及海工用钢、其它高端薄板产品等六大战略产品领域处于国内市场领导地位。  除了在产品上保持原有的技术领先之外,宝钢积极探索推进智慧制造,通过互联网、云计算、大数据等新技术与全供应链的深度融合,实现决策分析从数据仓库向大数据中心迁移、供应链从局部协同向全局优化转变、装备从自动化向智能化过渡。  为了继续能够保持差异化竞争,宝钢一方面继续坚持生产高质量的“精品”,另一方面,从服务入手,提升产品附加值。目前,宝钢的服务贯穿产品销售的各个环节,从一开始上门对用户进行产品使用技术的指导、引导和帮助用户合理选材、提供产品咨询,进而发展到介入用户的开发、生产和经营的全过程,形成了一套超越市场的高效服务体系,帮助宝钢提升市场份额和产品的附加值。  宝钢依托宝钢国际,营销网络覆盖全国,基本完成了对重要用户的贴身服务和快速响应,极为有效地支撑了战略用户的多基地战略布局。宝钢国际是宝钢营销体系的重要组成部分,宝钢国际已基本建成覆盖碳钢、不锈钢、特钢三大类宝钢钢铁产品的营销服务网络,拥有完善的钢材贸易和加工配送服务体系。公司在全国44个大中城市共设立营销网点101家,拥有6家地区公司、6家专营公司、6家商务服务公司、3家贸易公司、58家钢材服务中心,基本完成了对重要用户的贴身服务和快速响应,极为有效地支撑了战略用户的多基地战略布局。  宝武合并,核心产品市场占有率将提升,盈利能力将增强  宝武合并后,双方在汽车板与硅钢方面具备协同效应。其取向硅钢的市场占比将达到80%,在高端汽车板的市场占比达到70%,这将在一定程度上加强宝武在市场上的议价权,增强企业的盈利能力。在原料采购方面,两者每年将形成近6500-7000万吨铁矿石的需求量,这将极大的提高上游议价能力,有助于企业减少原料成本。  硅钢将拥有话语权,有望充分受益2017年行业回暖  武钢是国内冷轧硅钢生产的龙头企业,与宝钢合并后公司高磁感取向硅钢占绝对优势,将充分受益行业回暖。  高磁感取向硅钢是“钢铁皇冠上的明珠”。硅钢分为冷轧硅钢和热轧硅钢,冷轧硅钢又分为取向硅钢和无取向硅钢。取向硅钢主要用于各种类型的变压器、电抗器、互感器以及大型发电机铁芯制造。根据铁磁性能的不同,取向硅钢又分为HiB钢和一般取向硅钢,高磁感取向硅钢对于成分精度、有害元素和杂质含量有高要求,具有工艺路线长、制造技术和设备复杂、过程控制严格等特点,被誉为“钢铁皇冠上的明珠”。无取向硅钢主要用于各类型旋转电动机、电子变压器铁芯的制造。  高磁感取向硅钢占绝对优势,将充分受益行业回暖。2016年我国取向硅钢产能稳定,无取向产能下降9.07%,冷轧硅钢产能总体下降8.05%,产量上“无升取降”。高端产品不足,低端产品过剩仍是行业难题,“十三五”期间高磁感冷轧硅钢将重点发展,电力投资加大,配电变压器、充电桩建设拉动取向硅钢需求稳步上涨,预计2017年取向硅钢需求增速7%左右,另一方面新产能投放有限取向硅钢供需格局有望改善,有助于价格触底反弹。  汽车板市场占有率依旧保持优势  宝钢股份是我国内汽车板生产龙头,凭借先进的高强度汽车板技术+EVI合作模式在高端冷轧汽车板市场占比50%,武钢是国内仅次于宝钢的汽车板生产厂商,合并后宝武汽车板市场占比达到48%,高端冷轧汽车板占比有望超过70%,市场占有率扩大有助公司在竞争加剧中保持优势。  据了解,生产一辆汽车的原料中,钢材占比约70%,汽车板占钢材52%。应用于汽车制造的钢材主要有型钢、中板、薄板、钢带、优质钢材、钢管等,其中以薄板和优质钢材为主。其中钢板约占52%,优质钢(齿轮钢、轴承钢及弹簧钢等)占
31%,带钢占6.5%,型
钢占6%,钢管占1%,金属制品及其它占5%。而且在钢板中,热轧中板主要用于载重汽车车、架纵梁、横梁、车厢横梁、车轮轮毂、轿车的滚形车轮轮辋、轮幅等。冷轧薄板主要应用于车身,要求钢板成形性能良好,表面质量好,厚度公差小。轿车车身用钢为电镀锌板、热镀锌板。  根据2016年汽车销售数据来看,汽车销售同比增加14.46%,预计2017年增长率4%左右,汽车板耗钢量3125万吨,同比上升2.70%,汽车板需求继续旺盛;国内高强度汽车板生产能力仍待加强,近两年钢企积极布局,预示着这一领域的竞争将会更加激烈。

从宝钢的成立到最近两年令人不堪回首的铁矿石谈判,众多的钢铁大事件都和日本三井等公司有着微妙的联系。
中国钢铁行业保持有许多“世界之最”。中国钢产量已经连续9年居世界第一位,中国是世界上最大的钢铁生产国、最大的钢铁消费国。然而,《环球财经》记者调查发现,如此的“钢铁盛世”与实际的中国汽车用钢及其他方面钢铁高端产品相比,显得很不协调。
据悉,目前国内各钢铁企业在汽车用钢项目上的生产技术能力有限,特别是用于轿车生产的高端汽车用钢更是匮乏,市场上超过50%的汽车用钢依赖海外进口。其中,冷轧薄板技术,尤其是高档汽车面板作为“高科技产品”,技术被卢森堡阿塞诺、新日铁、韩国浦项、德国蒂森克虏伯钢铁等为数不多的几家外资钢铁巨头掌握。
在这样的全球产业格局面前,中国的钢铁企业选择了与国外企业合资生产。在很多行业流行过的“以市场换技术”的做法在钢铁领域再一次出现。
于是,日本三井财团便顺利地全面进入了觑觎已久的中国钢铁行业。
日前,《环球财经》记者专访了三井物产株式会社驻华常务副总代表山口和夫先生,由于语言的差异,沟通起来确实有点困难。
据山口介绍,三井很早就和中国钢铁企业合作,在早期合作阶段,中国钢铁企业还很“原始”,只是政府计划下的执行机构,没有客户需求为导向的理念。“三井为中国钢铁企业带来先进的市场理念,当然我们也会从中国这个大市场中得到了利益。”
借宝钢“潜入”
通过宝钢这条线,三井的影响力在中国的钢铁行业中得到了更广泛的延伸。
三井和中国钢铁企业的合作最早开始于和上海宝钢的合作,“和宝钢的合作一直很愉快,也很密切”,山口和夫告诉《环球财经》记者。
新日铁在汽车板研发能力属世界一流水平,三井财团与中国钢铁生产企业合资的第一步就是由新日铁完成的。2005年11月9日,宝钢、新日铁和阿赛洛公司三家共同投资建成宝钢新日铁汽车板有限公司,投资总额为65亿元人民币,注册资本为30亿元人民币。其中,宝钢出资50%,新日铁38%,阿赛洛12%。公司年生产规模达到170万吨汽车板,主要生产设备及核心技术均来自新日铁。
宝钢在全国的汽车板市场所占份额相当大。2005年宝钢的代表产品冷轧汽车板全年销售172.6万吨,其国内市场份额由2004年的47.3%提升到了51.6%。一汽的载重汽车、小红旗轿车、捷达轿车、上海大众的桑塔纳轿车以及神龙、广州本田、风神汽车等都整车或大批量采用宝钢的汽车板。
通过给丰田、本田这样的日本汽车企业提供钢板,新日铁达到了在中国市场分一杯羹的目的。日本钢铁企业历来有着为日资汽车企业提供配套钢板的传统,在中国这个新兴汽车市场,当然也不能例外。
与宝钢的合作为三井撬动中国市场奠定了战略支点,借宝钢的影响,三井的势力在中国钢铁业蔓延开来。
如果说和中国钢铁生产企业的合资看作是三井财团在中国种下的一颗树,众多钢铁下游合资企业就是这棵树赖以生存的根须。
《三井帝国启示录》的作者白益民对《环球财经》记者分析,一方面,三井物产凭借其出色的物流管理技术和经验与中国企业合资建立钢铁物流供应链;另一方面,三井财团下属的丰田汽车和其他的日系企业大量地采购钢铁合资企业的产品。通过这两个主要的手段,三井财团的影响力得以巩固和发展。
此前,在2002年12月2日,全球最大的综合商社三井物产已与宝钢合资建立了上海宝井钢材加工配送有限公司。上海宝井注册资本金1225万美元、三井物产拥有35%的股份,主要从事金属材料的加工、配送及管理服务。
按照其战略规划,在成立后的3年时间里将在全中国的主要钢材消费地建立加工中心体系,构筑一个能够向中国国内外用户提供迅速的钢材配送和高质量服务的物流体系,并达到年加工300万吨的目标。
时至今日,上海宝井已经实现了当初在物流市场做强做大的目的。其下属的重庆宝井、广州宝井、福州宝井、杭州宝井、东森分部、无锡宝井以及青岛宝井分别在当地形成了一定的影响力。经过多年的发展,宝井在中国汽车板材、家用电器用板材等高档钢材领域的号召力已经非常强大。
三井物产不仅仅和宝钢合资建立了上海宝井,在上海宝井兼并地方企业的过程中,三井物产也总是参与在其中。在宝井系的广州宝井、福州宝井杭州宝井和无锡宝井里,三井物产都拥有股份,平均持股的份额为3成左右。
借助雄厚的资金技术实力,以及财团企业对钢铁产品的需求,三井物产对宝井系的影响力和控制力非常明显。
三井财团通过与宝钢的合作基本控制了华东和华南地区的高档钢材市场,实际上,三井财团的目标远不止如此,仅仅和宝钢合作难以满足它对中国钢铁市场的野心。在另外两个主要的钢材制造消费区域东北和华中地区,也出现了三井财团的身影。
在东北,鞍钢集团、长春第一汽车集团和三井物产三方合资组建了长春一汽鞍井钢材加工配送有限公司,在高达1.5亿人民币的投资额中,鞍钢占公司股份的50%,长春一汽和三井物产各占25%。合资公司计划年产汽车钢板20万吨,主要提供汽车用钢材及各种加工配送服务,预定于2006年4月投产。
在九省通衢的武汉,早在中国加入WTO之前的1995年12月,三井物产就与武汉钢铁公司合资建成了武汉兴井钢材加工有限公司,注册资金5000万人民币,主要从事钢材深加工。产品广泛应用于电机、变压器、大型发电机以及家用电器等诸多产品和行业,年总加工能力为5万吨。
据悉,三井在中国的其他主要合资公司还有:南通宝钢新日制钢有限公司、宁波宝新不锈钢有限公司、江苏东京缆索公司、北新房屋有限公司等。
在日本企业当中,像三井这样对于中国市场有野心的财团不止一家,对中国钢铁行业感兴趣的日本企业也不单单只有新日铁。世界上规模最大的钢铁公司之一——日本JFE钢铁株式会社与广州钢铁企业集团有限公司签署合作协议成立合资企业,建设钢板生产项目,该项目总投资10亿美元,JFE与广钢分别拥有51%和49%的股份。目前,该合资企业建有一条年产40万吨的镀锌板生产线,主要为汽车、家电和建筑业提供高质量薄板和相关服务。JFE的投资举动正是看中了广州地区旺盛的生产能力带来的巨大需求。
据了解,2005年广州市周边地区具有55万辆轿车生产能力,而珠三角地区是中国家电产品集中生产地之一,需要大量高档次镀锌板。
全产业链布控
三井试图通过对中国钢铁业上下游产业链的全方位渗透,引入先进的技术、供应链管理,并在铁矿石源头和钢铁用户末端进行布局,来对中国钢铁产业“施加影响”。
在日本,三井被称为“产业组织者”,三井是否也有意成为中国钢铁行业的“产业组织者”呢?山口和夫没有正面回答《环球财经》记者的疑问。
而三井的做法却很特别,试图通过对中国钢铁业上下游产业链的全方位渗透,来对中国钢铁产业“施加影响”。
三井财团的核心企业——三井物产广泛投资于高档钢材和汽车零部件、彩钢等其它领域,而财团支柱企业之一的丰田汽车更是直接参与到中国钢材市场中。通过这两个主要企业的协力配合,三井财团在中国钢铁产业中的布局得以完成并有效地运行:
1994年4月20日,三井物产、宝钢集团、宝山区月浦镇工业公司以及意大利塞柯成套咨询工程公司合资兴建上海意达彩涂钢材制品有限公司,该公司总投资952万美元,计划1995年初建成投产。
1997年4月25日,三井物产、新日铁、伊藤忠丸红钢铁株式会社、香港北海集团、广州经济技术开发区工业发展集团有限公司、广州啤酒厂合资兴建的广州太平洋马口铁有限公司全面投产,年产能力16万吨高质马口铁,产品主要用于饮料罐、化工罐、食品罐等容器包装。
1998年9月16日,三井物产、上海船厂及川田工业株式会共同出资建立了上海上船川田钢结构有限公司。其中的上海船厂是全国500家大型国企之一。
2002年4月,丰田决定在中国生产的乘用车时会首先以较低廉的价格从中国最大的钢铁企业上海宝山钢铁采购车门用钢制部件,将来还会考虑采购车身用的表面处理钢板。
2003年9月29日,三井物产、日本株式会社YOROZU与宝钢国际公司投资2.17亿元,合资兴建广州万宝井汽车部件有限公司。公司合资期限为50年,主要从事汽车用悬架部件的冲压、组装及关联部件的制造、销售,生产能力可以满足每年22万辆小轿车的配件需求,主要为东风日产汽车提供配套。
2003年12月开始,丰田选择石家庄钢铁作为其汽车转向轴的主要供应商。
2004年2月10日,丰田通商株式会在天津泰达开发区注册了天津丰田通商钢业有限公司,从事钢板的切割加工业务,直接为丰田第二工厂配套。公司注册资本966万美元,投资总额2415万美元。该公司是继1995年成立的天津丰田钢材有限公司之后,由丰田通商株式会社在天津地区投资的第二家钢材加工中心,是专门负责丰田汽车用钢材的集中采购、生产供给、品质管理等全部钢材采购和加工业务的丰田指定配套商。
2005年5月19日,三井物产、石家庄钢铁有限责任公司、日本株氏会社神户制钢所及日本双日株氏会社合作“快速铁”制造项目,总投资9900万美元,拟利用外资3627万美元。
2006年6月,三井物产与日本重要的钢管制造商旭钢管工业合资建立的广州盛旭汽车配件公司将开始运行。公司注册资金3500万元,三井物产及其香港的子公司出资30%,新日铁出资20%。公司的建立主要是为了满足日系汽车企业对钢管的需求。……
近日,三井中国贸易公司通过了商务部批准,拿到营业牌照,可以在中国从事贸易工作。“但不一样,大型公司拿到牌照很难,需要商务部批准,但是三井拿到了”。山口和夫对《环球财经》记者说。
在下图中,人们可以直观地感受到三井在中国钢铁行业布局的规模和深度。
随着时间的推移,三井财团在中国钢铁行业的势力越来越庞大,时至今日已经不容忽视。
通过这种全方位的渗透,三井财团在与中国钢铁相关企业的合作过程中占据了极其有利的主动地位。无论是面对铁矿石涨价,还是面对钢铁企业的并购重组,三井都可以从容应对,在乱局中谋求自己最大的利益。
“面对三井编织的这张大网,被别人掌控了全部产业链的国内钢铁巨头们恐怕就只能沦落为出苦力的小伙计了。”一位业内人士对《环球财经》记者说。
铁矿石陈案
2005年轰动一时的铁矿石价格暴涨事件充分地体现了控制能力缺失的严重后果。
中国钢铁行业的发展离不开进口铁矿石的供应。面对近年来钢铁行业迅速扩张带来的铁矿石需求压力,进口成了唯一的选择,海上铁矿贸易成为了主要的进口途径。
2003年,全球海上贸易中全部的5.2亿吨铁矿主要来自以下的国家:澳大利亚36%、巴西35%、印度9%、南非5%、加拿大4%、其他国家11%。
其中,最大的几家供应商是:巴西淡水河谷35%、力拓25%、BHPBillion18%,这三家公司占有全球铁矿石海上贸易78%的市场份额。同供给方的寡头垄断相仿,铁矿石的消费方也是由多家超大型的钢铁企业组成的,中国宝钢也是其中之一。被称为“全球吸铁石”的中国目前是世界铁矿石市场最大的买主。国际贸易中三分之一以上的铁矿石销往了中国。
中国进口的铁矿石主要来自澳大利亚、巴西、印度、南非、秘鲁和加拿大。其中的澳大利亚、巴西、印度又是最主要的供应国,2003年中国从这三国进口的铁矿石分别达到了5813万吨、3840万吨和3228万吨。
在几个主要的铁矿石出口国都有日本的合资企业。以新日铁为例,其在隶属于淡水河谷公司的NIBRASCO矿山中占有25.4%的股份,在隶属于力拓的两个矿山中分别拥有10.5%和28.2%的股份。
而在整个澳大利亚矿区里,到处可以看见新日铁、三井、住友、伊藤忠这些日本公司的名字,他们已经在逐步控制钢铁业的上游产业。尽管它们不能独立地给铁矿石定价,但还是可以对价格的形成施加相当程度的影响,当然也不能排除它们和铁矿石巨头从涨价中共同获益的可能。
相比之下,中国企业在全球钢铁产业链的上游并没有得到实质性的控制权。
经过2005年的危机后,中国企业主动出击,积极学习“新日铁模式”,与铁矿石巨头建立合资企业,以图在价格的波动中减小可能的损失。但是,以大钢厂为代表的合资热潮并没有能够在实质上争取到国内钢铁行业渴盼的铁矿石定价权。
当2006年的铁矿石价格谈判开始的时候,宝钢凭借中钢协“全权代表”的尚方宝剑,在与阿赛洛和新日铁组成的全球铁矿石买方代表阵营中头一次拥有了真正的话语权。面对铁矿石巨头强硬的涨价立场,宝钢始终不为所动,而新日铁和阿赛洛都给足了宝钢面子,始终没有主导谈判。
可令人失望的是,在谈判的最后中国钢铁企业不得不再一次向铁矿石巨头屈服,接受了涨价19%的要求。由此可见,世界铁矿石贸易格局和利益平衡的形成不是几次谈判和合资就可以解决的。在这方面,日本企业的做法的确值得深入研究和学习。
除去对铁矿石生产源头的控制,日本企业也十分重视运输环节。例如,三井财团通过下属的商船三井为中国钢铁企业运输大量的铁矿石,这更增大了其对上游铁矿石资源的控制。
2005年底,马鞍山钢铁公司与大阪商船三井船舶公司签订一份10年期合同,计划每年从巴西装运50万吨铁矿石。同样在2005年,宝钢已和日本商船三井签订了长期运输合约:15年内,商船三井将负责向上海每年运送500万吨铁矿石。虽然这仅仅是一个开始,但其中隐含的依赖关系依然应该受到关注。
布局特点
在中国钢铁企业为产销两旺欢欣鼓舞时,三井财团的下属企业也从三井财团宏大的战略部署中得到了更大的利益。
三井财团在中国钢铁行业的布局明显体现出以下几个特点:
1、投资以技术领先为基础。
中国钢铁行业的生产技术实力相对低下,产品的技术含量较低。以2005年的板材生产热为例,虽然全年总产量过亿吨,但仍多集中在普通钢材
新日铁正是看准了中国钢铁生产大量高档产品必须进口的现实,以提供生产设备和技术为先导进入了中国的钢铁行业。
纵观国内的大型钢厂,几乎都从新日铁引进过设备和技术:宝钢几乎全部的生产设备和技术都引进自新日铁;武钢王牌产品硅钢的生产设备和技术来自于新日铁;山东莱钢的中型轧钢机工业设备和电气设备分别来自新日铁和东芝;太钢的1549毫米热轧技术由新日铁提供……
从三井财团的角度来看,中国合作者的技术低下无疑是大好事,而对于中国企业和国民经济来说,这却是一件十分令人担忧的事。“无论从主观还是客观上,外国投资者都没有足够的动力向中国企业转移自己的先进技术,历史已经证明了这一点,而且将来也仍将证明这一点。”
2、三井财团下属企业在合资企业中持股暗含规律。
在本文中列举的大多数合资企业中,不仅新日铁直接参与持股和提供技术,而且三井的核心三井物产也参与持有5%澳门新蒲京,~10%的股份。这是十分值得注意的,三井物产虽然是世界上最大的综合商社,但在钢铁行业中实际上并没有专属的钢铁企业。
除了投入资本金,三井实际上还扮演着更重要的角色,那就是组织协调所有与三井财团合资建立的钢铁企业以及下游的相关企业。
3、十分注重政府公关。
在中国,钢铁是垄断程度非常高的行业。投资者要想进入这样的行业,就一定要了解甚至预料到政府的战略意图和可能的动向,与投资地政府甚至更高层次政府建立融洽的关系,从而推动投资项目的进行符合投资方的意愿。
JFE和广州钢铁企业集团的合资项目的顺利完成就非常好地体现出了日本企业对中国国情的深刻理解。在政府的战略规划中,位于珠三洲核心、连接粤港澳的南沙将建成为世界性制造中心。区域内将先后建成钢铁、造船、石化、汽车基地和高新技术产业园及交通、物流中心。
在广州市政府高度重视与支持下,JFE与广钢高层多次互访和参与谈判,经短短五个月时间便完成可行性研究,达成协议。广州市委书记林树森和市长张广宁主持了项目的签约仪式。与其说是JFE和广州钢铁企业集团合作,不如说是JFE的投资行为切中了广州政府的需求。
4、在钢铁产业链的每个环节都有投入,且关联程度很高。
为了生产汽车用钢,三井财团与宝钢合资建厂;为了钢铁产品的流通便捷,三井财团建成了上海宝井;为了丰田汽车和其他日系汽车制造企业的需要,三井财团建立了广州盛旭汽车配件公司和广州万宝井汽车部件有限公司等一批配套供应企业。这些企业环环相扣,互相配合。
在中国钢铁企业为产销两旺欢欣鼓舞时,三井财团的下属企业也从三井财团宏大的中国战略部署中得到了更大的利益。

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